第一幕贡砚失窃。包拯乘舟来到端州，100方端砚不翼而飞，包公追查端砚失窃案，并在百姓面前许下“只征贡砚，不持一砚归”的诺言。
第二幕家规严训。包公收养的弟弟包兴为查出端砚失窃案线索收取了天香送的砚台，包公在不知缘由的情况下惩治包兴，塑造了一个清正廉明、铁面无私、执法如山的包公形象。
第三幕巧办书院。包公为帮助生计困难的何年，在家中举办裹蒸宴，使用伎俩先以归顺官僚，再由贵族为其盖私院，还亲自设计图纸。使百姓误解，当冉冉升起的“星岩书院”牌匾挂起时，全场观众欢呼起来。
第四幕查获铁证。包公的举动感动了百姓，何为主动交出账本作为证据。
第五幕抗洪排沥。端州发生大祸，天降暴雨，水淹端州，包公排涝治水，自己去救助百姓，提出排沥垦荒、建设新城的想法。
第六幕勇闯僚寨。包兴和双儿为查出端砚案件线索，误入僚寨险些丧命，为救出二人，包公独自闯入僚寨。知道寨主是个孝顺之人，说起自己当年为母辞官，伺候母亲十年，动之以情、晓之以理的说服了寨主，让双儿为寨主母亲治病，劝全寨人下山为民。
第七幕打井除奸。包公发现水源有问题，学老家安徽做法挖井引水，没想到却发现了失窃的端砚，对贪官污吏一句（没商量）－查处！将全剧推向了高潮，破端砚失窃的惊天大案。
最后一幕掷砚成洲。包公回开封，端州百姓一碗井水送包拯，音乐响起，震撼人心。看到端州百姓端着包公开凿的井水送别包公，称他为包青天的场景时观众流下了感动的泪水。
包公在肇庆的事迹，在舞台上一一展现，给我们全体党员留下了非常深刻的记忆。这部廉政教育片中包青天高效廉洁的从政作风和从容淡定的浩然正气，为后人树立了以国为重、以廉为先、以民为本的执政理念。